Conseil indépendant en gestion de patrimoine


Le cabinet VIA La Plateforme Patrimoniale, notre mission :
Vous accompagner, vous conseiller et vous proposer les solutions les plus pertinentes dans la création, le développement, la sécurisation et la transmission de votre patrimoine.

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Vous êtes un particulier ?

Le pôle gestion du patrimoine privé vous propose des solutions en matière de transmission du patrimoine, placements financiers et assurance-vie, investissements immobiliers, défiscalisation, préparation au départ à la retraite, courtage en crédit, etc.

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Vous êtes chef d'entreprise ?

Le pôle gestion du patrimoine professionnel assure le lien nécessaire entre votre patrimoine privé et professionnel : optimisation de votre rémunération, gestion de la trésorerie d'entreprise, prévoyance et protection de votre famille, retraite, crédit professionnel / affacturage...

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Notre pôle handicap

Le pôle handicap répond aux besoins spécifiques des personnes protégées ou victimes d'accidents : particuliers, familles et associations, à vos cotés, nous vous accompagnons dans la gestion et la sécurisation de votre patrimoine.

Un conseil impartial, notre engagement
Notre équipe est composée de spécialistes reconnus du droit, de la fiscalité et de la finance.
Nous sélectionnons avec vous et pour vous, les solutions qui vous correspondent parmi l'ensemble des offres sur le marché.
Cette impartialité nous permet d'agir en toutes circonstances dans un seul intérêt : le vôtre.

Votre situation est unique, nos solutions sont sur-mesure
Votre conseiller en gestion de patrimoine, interlocuteur unique, vous apporte les réponses sur-mesure par une étude patrimoniale personnalisée, et avec une absolue confidentialité.
Vous bénéficiez ainsi de la proximité et de la réactivité d'un conseiller qui s'engage à vos cotés sur le long terme, et de la compétence de toute une équipe.

Contactez-nous et rencontrons-nous à votre domicile partout en France ou dans l’un de nos bureaux à Toulouse, Albi, Cahors, Montauban, Strasbourg, Orléans ou Paris.

Votre premier rendez-vous est offert

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Nous mettons à votre disposition une gamme complète de simulateurs financiers.

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LE CABINET VIA DANS LA PRESSE PATRIMONIALE


Outre de nombreux articles professionnels et universitaires rédigés pas nos soins, découvrez quelques articles de la presse spécialisée présentant le cabinet et ses atouts.

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