Votre cabinet en gestion de patrimoine à Orléans Loiret (45)

L'impartialité de la gestion de patrimoine au service du client

Nous sommes un cabinet de gestion de patrimoine impartial *, fondé en 2010 par des notaires et des experts diplômés du droit, de l'immobilier et de la finance. Notre nombre et notre diversité nous a permis de nous structurer en pôles d'expertises au sein du cabinet (expatriés, handicap, immobilier, financier,...)

*impartial : Les partenaires avec lesquels nous travaillons et les produits que nous proposons sont sélectionnés sur des critères qualitatifs et dans le seul intérêt de nos clients et à l'écart de toute contrainte commerciale.

Je suis Stéphane DUTOUR, juriste de formation notariale. Après un master 1 en droit notarial, j'ai exercé en tant que clerc de notaire dans le Loiret (45). J'ai par la suite repris un Master 2 en droit notarial, de l'immobilier et du patrimoine, puis intégré le cabinet VIA en tant que responsable de la zone Centre en 2014 et du pôle "investissements responsables" en 2017.

Nos domaines d'intervention en gestion de patrimoine

Placements financiers, investissements immobiliers, défiscalisation, nous vous accompagnons

Nous vous conseillons et vous accompagnons dans la création, le développement, la gestion et la transmission de votre patrimoine. En tant que généralistes du droit et experts dans nos domaines, nous pouvons vous assister sur :

- les placements financiers (assurance-vie, contrats de capitalisation, Madelin, prévoyances,...)

- les placements immobiliers (location meublée, Pinel, Malraux, Déficit fonciers, Monuments Historiques, Bois et Forêt, Vignes,...)

- le droit fiscal (Impôt sur le revenu, IFI, transmission d'entreprise...), le droit de la famille (régimes matrimoniaux, donations, successions,...), le droit des sociétés (montages sociétaux dans le cadre de la gestion du patrimoine privé)

Notre approche de la gestion de patrimoine

Nous avons pour souci, la compréhension par nos clients des solutions qui leurs sont proposées. Pour cela, nous privilégions la relation humaine et une démarche pédagogique au travers de deux approches principales :

"L'approche globale" consiste à découvrir votre situation en relevant l'ensemble des éléments qui composent votre patrimoine et vos liens juridiques (régime matrimonial, donations, testaments,...). Au besoin, nous vous aidons à déterminer vos objectifs, puis nous vous présentons et restituons un document écrit avec la (ou les) solution(s) envisageable(s) pour atteindre vos objectifs.

"L'approche ponctuelle" concerne les particuliers ayant identifié leur besoin, et déterminé la solution qu'ils souhaitent mettre en place. Dans ce cas, nous vérifions que la solution envisagée n'est pas aberrante au regard de votre situation, puis nous recherchons un produit qui correspond à vos attentes.

L'environnement juridique et fiscal étant en constante évolution, nous assurons le suivi de nos préconisations dans le temps, ainsi qu'un contact régulier avec vous afin de vous proposer en toutes circonstances du "sur-mesure"