Rejoindre le groupement VIA La Plateforme Patrimoniale


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Créé par des conseillers en gestion de patrimoine indépendants pour des conseillers en gestion de patrimoine indépendants, le groupement VIA La Plateforme Patrimoniale poursuit deux ambitions étroitement corrélées.

La première de nos ambitions est la raison d’être de notre profession, la recherche de la satisfaction du client.
La seconde ambition, condition essentielle de la première, est d’offrir à chaque conseiller patrimonial du groupement, les outils et solutions indispensables à son parfait exercice.

L’objectif premier du groupement : la satisfaction du client.

Notre groupement en gestion de patrimoine tel que nous l’avons bâti, a pour objectif de proposer aux clients répartis sur toute la France, un même niveau de services, uniques quant à la qualité du conseil patrimonial donné qu’à l’étendue du choix de produits et solutions patrimoniales.

Le groupement : c’est la mise en commun des expertises et de l’inter-professionnalité au sein même de la gestion de patrimoine.

La gestion de patrimoine est un domaine riche et transverse : placements financiers, assurantiels, immobiliers, prévoyance, retraite, fiscalité... Personne ne peut se dire spécialiste sur l’ensemble de ces questions.

S’associer à notre groupement, c’est s’entourer et s’octroyer toutes les compétences de ses experts patrimoniaux et partenaires associés, tout en préservant sa propre indépendance, sa personnalité et ses convictions.


Le groupement de conseillers indépendants, c’est la gestion de patrimoine de demain.

Si nous partageons ces valeurs et ambitions communes, rencontrons nous.