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CABINET EN GESTION DE PATRIMOINE À LYON

Retrouvez notre cabinet de gestion de patrimoine à Lyon

Vos conseillers en gestion de patrimoine VIA La Plateforme Patrimoniale sont à vos côtés et vous accueillent à Lyon, à côté de La Part Dieu, capitale du département du Rhône, pour vous conseiller sur votre gestion et vos investissements.

Votre cabinet en gestion de patrimoine à Lyon

Au cabinet en gestion de patrimoine à Lyon VIA, nos conseillers en gestion de patrimoine ne sont pas seulement des professionnels, mais aussi des investisseurs qui appliquent à eux-mêmes les conseils qu’ils prodiguent. Conscients de vos préoccupations et besoins, que nous partageons, nous accompagnons depuis des années une clientèle diverse de particuliers et d’entreprises. Grâce à notre équipe composée de notaires, d’experts-comptables et de chefs d’entreprise, nous pouvons répondre à toutes vos questions. Nous offrons également des services personnalisés pour les Français résidant à l’étranger, adaptant chaque solution à votre profil et situation personnelle.

Votre conseiller en gestion de patrimoine à Lyon

Léni CHAMPELAY

Master 2 GEM Spécialité Finance

📞 06 19 65 14 05
✉️ l.champelay@via-ap.com

Voir la page perso →

Nos expertises pour vous trouver des solutions

Après avoir pris connaissance de votre situation lors d’un premier échange et effectué une analyse approfondie, nous serons en mesure de vous proposer une sélection de placements et d’investissements exclusifs adaptés à vos besoins. Nous analyserons vos placements actuels et vous proposerons des recommandations pour votre épargne.

Nous vous accompagnons également dans votre projet d’investissement immobilier, de la définition de la stratégie jusqu’à la recherche du bien et du financement, en passant par la réalisation de travaux, la mise en location et les déclarations nécessaires. En outre, nous vous aidons à optimiser votre fiscalité sur vos revenus salariés, immobiliers, stocks et BSPCE, ainsi que sur la transmission de votre patrimoine et de votre entreprise. Notre accompagnement est donc global et nous sommes là pour vous aider à chaque étape.

Voici quelques unes des solutions proposées par notre cabinet en gestion de patrimoine, notre but reste de nous adapter à besoins en vous proposant les formules les plus adaptées.

Conseil financier

Plan Epargne Retraite

Résidences services meublées

Gestion de patrimoine à Lyon adaptée à vos objectifs

NOS CLIENTS Lyonnais NOUS RECOMMANDENT 

NOUS PRENONS DÉJÀ SOIN DE LEUR PATRIMOINE À Lyon

Car le sens même de notre métier est la satisfaction de ceux qui nous font confiance, la qualité du service que nous vous rendons chaque jour à nos clients lyonnais constitue notre priorité.

VIA LYON - Cabinet de gestion de Patrimoine

5.0

Basé sur 69 avis

notez-nous sur

Mélodie R.

13:36 28 Sep 25

J’ai été très bien accompagnée par M. Champelay qui a été très à l’écoute et de bon conseil pour trouver un investissement adapté à mes revenus et à mon profil de française vivant en Allemagne.

Markingpie

17:39 28 Jul 25

Conseiller en gestion de patrimoine très professionnel. Toujours disponible, à l’écoute, et surtout très clair dans ses explications. Il prend le temps d’expliquer chaque stratégie proposée, ce qui met immédiatement en confiance. Je recommande !!

Damien

15:33 29 Jun 25

Excellent accompagnement ! Très à l'écoute, compétent et toujours disponible pour répondre à mes questions. J'apprécie particulièrement son expertise dans la gestion patrimoniale des résidents à l'étranger, ce qui est rare et précieux. Je recommande sans hésiter.

Clément B.

11:11 02 Apr 25

Très satisfait du travail effectué par Léni, par son professionnalisme et son sérieux.

alexis D.

15:24 29 Mar 25

Leny est à l’écoute, pertinent et efficace.
Je le recommande vivement !

Maud B.

09:17 27 Mar 25

Léni est un conseiller avisé, à l'écoute, patient et de bon conseil. C'est un plaisir d'échanger avec lui et de bénéficier de son expertise sur les diverses options d'investissement. Pouvoir compter sur lui en étant basé à l'étranger est un plus indéniable.

Dumaine R.

08:58 11 Dec 24

En relation avec Léni Champelay depuis un an, je suis très satisfait de notre collaboration et de la qualité de nos échanges.
Je recommande !

Clients lyonnais

Partenaires immobiliers

Familles lyonnaises nous ont confié la gestion de leurs actifs financiers

Partenariats bancaires

Partenaires financiers et compagnies d’assurances

Arbres plantés en 2022 pour 316 tonnes de Co2 stockés

NOTRE CABINET DE GESTION DE PATRIMOINE À Lyon

TOUJOURS AU PLUS PRÈS DE VOUS 

Toujours au plus près de vous 

Le droit, la fiscalité et la finance sont désormais des matières d’une grande complexité qui doivent être appréhendées de façon minutieuse par des spécialistes. C’est pourquoi nous attachons tant d’importance à la qualité de notre conseil patrimonial. Les conseillers en gestion de patrimoine à Lyon vous accueillent au cabinet et peuvent également se déplacer. N’hésitez pas à prendre contact avec nous ! Nous proposons des options de rencontres physiques, visioconférences ou téléphoniques, selon votre préférence.

Vos questions

Quelles sont les étapes après avoir contacté mon conseiller en gestion de patrimoine ?

Nous procédons de la manière suivante :

Prise de contact initiale : Par téléphone, en visio ou lors d’un rendez-vous physique, pour établir un premier échange.
Découverte de votre situation : Une première rencontre d’environ 1h, sans engagement, où votre conseiller apprend à vous connaître, analyse vos objectifs, vos besoins et votre situation financière.
Proposition d’une stratégie sur mesure : L’équipe d’experts vous présente une stratégie adaptée à votre profil, vos objectifs et votre situation patrimoniale.
Mise en place des solutions : Le conseiller met en œuvre les solutions choisies, que ce soit pour des investissements, de l’optimisation fiscale ou de la planification successorale.
Suivi et accompagnement personnalisé : Un conseiller dédié reste à votre disposition pour vous accompagner dans la gestion de votre patrimoine et ajuster la stratégie si nécessaire, en fonction de l’évolution de vos besoins et du marché.

Chaque étape est centrée sur une approche personnalisée et un suivi de qualité pour vous assurer que vos objectifs financiers sont atteints.

Quels sont les frais associés à un gestionnaire de patrimoine ?

Les frais associés à un gestionnaire de patrimoine à Lyon varient selon les services fournis. Les principaux frais incluent :

Frais de conseil : Honoraires fixes ou forfaitaires pour les conseils financiers.
Frais de gestion de portefeuille : Un pourcentage annuel (généralement entre 0,5 % et 2 %) des actifs gérés.
Commissions sur produits financiers : Frais d’entrée, de gestion ou de sortie pour les produits recommandés (ex. fonds d’investissement, assurance-vie).
Frais de performance : Un pourcentage des gains réalisés, souvent au-delà d’un seuil de rendement.
Frais de gestion immobilière : Environ 5 % à 10 % des loyers pour la gestion de biens immobiliers.

Les coûts varient selon la complexité de la gestion et la taille du patrimoine.

Est-ce qu'un gestionnaire de patrimoine peut m'aider à investir dans l'immobilier à Lyon ?

Oui, nos gestionnaires de patrimoine peuvent vous aider à investir dans l’immobilier à Lyon. Ils peuvent vous conseiller sur les types de biens à acheter, optimiser la gestion fiscale de vos investissements et vous guider dans la recherche de financements adaptés. Ils peuvent également gérer vos investissements immobiliers (location, gestion de biens).

Quels types d'investissements un gestionnaire de patrimoine conseille-t-il à Lyon ?

Nos gestionnaires de patrimoine à Lyon peuvent vous conseiller différents types d’investissements en fonction de vos objectifs financiers et de votre profil. Parmi les options courantes, on trouve :

Investissement immobilier : Achat de biens pour la location (résidentielle, commerciale, SCPI) ou pour la valorisation à long terme.
Fonds d’investissement : Actions, obligations, fonds communs de placement (FCP), ou OPCVM diversifiés.
Assurance-vie : Pour optimiser la gestion fiscale et transmettre votre patrimoine.
Placements financiers : Investissements dans des produits comme les obligations, les actions, ou les produits structurés.
Planification fiscale : Stratégies pour réduire l’impôt, comme l’investissement en dispositifs de défiscalisation (Pinel, Malraux, etc.).

Le choix dépend de votre tolérance au risque, de vos objectifs et de votre horizon de placement.

Quels sont les avantages de travailler avec un gestionnaire de patrimoine à Lyon ?

Travailler avec un gestionnaire de patrimoine à Lyon présente plusieurs avantages :

Expertise locale : Le gestionnaire connaît bien le marché immobilier et financier local, ce qui permet des conseils adaptés à la région (ex. : opportunités d’investissement à Lyon, fiscalité locale).
Conseils personnalisés : Un gestionnaire de patrimoine peut offrir une approche sur mesure pour optimiser votre portefeuille en fonction de vos objectifs (retraite, transmission, fiscalité, etc.).
Gain de temps : Il gère vos investissements, vous permettant de vous concentrer sur d’autres priorités, tout en optimisant vos rendements.
Diversification et sécurité : Il vous aide à diversifier vos placements, réduisant ainsi les risques et augmentant les opportunités de rendement.
Accès à des produits exclusifs : Un gestionnaire peut vous donner accès à des investissements ou à des solutions plus complexes qui ne sont pas toujours disponibles pour les particuliers.

Quels services un gestionnaire de patrimoine offre-t-il ?

Nos gestionnaires de patrimoine à Lyon offrent une gamme de services destinés à optimiser et gérer efficacement votre patrimoine, les services sont nombreux et seront adaptés à votre besoin. Voici les principaux services proposés :

Conseil en investissement : Le gestionnaire vous aide à choisir des investissements adaptés à votre profil (immobilier, actions, obligations, fonds, etc.) pour atteindre vos objectifs financiers.
Gestion de portefeuille : Il prend en charge la gestion active de vos actifs (placements financiers, immobilier, etc.), en ajustant les investissements selon l’évolution du marché.
Optimisation fiscale : Il propose des stratégies pour réduire vos impôts, en utilisant des dispositifs fiscaux comme l’assurance-vie, le Pinel, ou l’investissement en SCPI, par exemple.
Planification de la retraite : Il élabore un plan de retraite personnalisé, en tenant compte de vos revenus, de vos objectifs et des solutions d’épargne adaptées.
Transmission de patrimoine : Il vous conseille sur la gestion et la transmission de votre patrimoine à vos héritiers, avec des solutions de donation, de succession ou d’optimisation du régime matrimonial.
Gestion immobilière : Si vous investissez dans l’immobilier, le gestionnaire peut vous aider à acheter, louer ou vendre des biens, ainsi qu’à optimiser la gestion locative.
Suivi et réajustement : Un gestionnaire de patrimoine effectue des bilans réguliers de votre situation et ajuste la stratégie de gestion en fonction de vos évolutions personnelles et des conditions économiques.

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EN GESTION DE PATRIMOINE À LYON

Notre pleine impartialité à l’égard des fournisseurs vous assure un conseil objectif et impartial. Cette impartialité garantit la défense exclusive de vos intérêts.

Nous restons disponibles pour vous guider dans votre projet du lundi au vendredi de 9h à 19h.

Vous pouvez nous contacter via le formulaire ci contre ou par téléphone ou mail ci dessous.

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