VOUS ÊTES UN PARTICULIER

BÂTIR UNE STRATÉGIE PATRIMONIALE COHÉRENTE

Bâtir une stratégie patrimoniale cohérente nécessite un ensemble de connaissances dans des domaines très variés tel le droit fiscal, le droit de la famille, l'immobilier, la finance et l'économie, des notions mathématiques de rendement, la prévoyance, la retraite.
Au préalable, notre mission consistera à vous rencontrer, échanger avec vous, vous écouter afin de comprendre et définir ensemble vos objectifs de vie et objectifs patrimoniaux (bâtir ou développer votre patrimoine, préparer votre retraite, protéger vous et vos proches...).

RÉALISER UNE ÉTUDE PERSONNALISÉE DE VOTRE SITUATION

En fonction de la complexité de votre situation, nous pourrons réaliser pour vous une étude patrimoniale globale de votre situation, ou encore une étude patrimoniale sur un sujet plus précis : successoral et matrimonial, budgétaire et fiscal... De l'analyse de votre situation, nous pourrons définir ensemble des objectifs réalisables et ainsi être amenés à vous présenter -ou conseiller- tout type d'investissements immobiliers, placements financiers, des techniques d'optimisations fiscales (IR ou ISF), des placements de diversification, nous occuper du courtage de votre crédit...