NOTRE DÉMARCHE

Un service de gestion de patrimoine dédié aux majeurs protégés

Forts de plusieurs années d'expérience dans la gestion patrimoniale et financière des mineurs et majeurs protégés, notamment aux côtés des mandataires déjà partenaires du cabinet, nous connaissons les difficultés rencontrées dans votre quotidien.

Associations, Mandataire judiciaires à la protection des majeurs ; la lourdeur administrative conjuguée aux délais incompressibles de certains organismes sociaux ou financiers vous font perdre du temps.
Famille ; les exigences légales et la complexité des nombreux textes réglementaires ne vous permettent pas d'assurer une gestion patrimoniale sereine.

La gestion du patrimoine de la personne vulnérable, au regard de sa situation financière notamment, mérite une attention de tous les instants.

Pour cette raison, notre Pôle Handicap du cabinet VIA vous accompagne et vous propose des services dédiés :

• Audit patrimonial : nous étudions la situation du majeur en prenant en considération les aspects sociaux, fiscaux, juridiques, financiers et immobiliers en vous faisant par de notre analyse et de nos préconisations.
• Proposition de placements : face à la baisse des rendements monétaires et obligataires nous vous proposons des solutions innovantes en accord avec le profil sécuritaire de la personne vulnérable pour que son patrimoine financier lui permette de générer des revenus complémentaires. (voir NOS SOLUTIONS)
• Rédaction de requêtes : nous avançons vos travaux de rédaction avant de solliciter le juge des tutelles en vous proposant une modèle pré-rédigé conforme à la mesure sollicitée.
• Aides aux Déclaration fiscales : impôts sur le revenus ou impôt de solidarité sur la fortune.
• Agrégation de comptes : grâce à un accès privilégié sur notre site internet, vous accédez directement aux différents contrats financiers de vos protégés : la valorisation du patrimoine, l'édition de relevés de situation sont désormais à votre portée.

Une gestion sécurisée et claire du patrimoine du protégé .

Notre objectif est de :

• vous conseiller dans la gestion financière de votre protégé (audit patrimonial, propositions de placements),
• vous faire gagner du temps (rédaction de requêtes, aides aux déclarations fiscales, agrégation des comptes de chacun de vos protégés...)
• et sécuriser l'ensemble des opérations relevant de la gestion de son patrimoine.

Nos atouts :

• Votre interlocuteur est un spécialiste de la gestion de patrimoine des personnes vulnérables.
• Nous disposons d'une totale impartialité, gage d'objectivité au regard des solutions préconisées.
• Nous nous engageons à une grande réactivité : délais d'engagement de réponse maximum (audit et proposition de placement) : 72H.
• Deux interlocuteurs dédiés avec ligne directe du lundi au vendredi de 8h30 à 19h30.
• Votre protégé bénéficie de contrats et solutions haut de gamme, et de droits d'entrées et de conditions privilégiés.
• La possibilité d'intervenir sur tout le territoire national.