Notre démarche


Un processus en 3 étapes

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Pour bien vous conseiller, nous devons bien vous connaître. Nous avons vocation à vous accompagner dans le temps à tous les moments clé de votre vite.

1er RENDEZ-VOUS

« Pour envisager une relation de confiance durable, nous devons nous rencontrer ».

Ce premier rendez-vous, dans nos bureaux ou à votre domicile partout en France, est l'occasion de se rencontrer. Cela vous permettra de mieux nous connaître, de savoir quel est notre mode d'intervention et de nous poser toutes les questions que vous jugerez utiles.

Lors de cet entretien :

  • nous vous remettrons notre document d'entrée en relation qui vous informera sur nos différents statuts et accréditations, nos partenaires ainsi que nos modes de rémunération.
    A cette étape, aucun honoraire ou frais de déplacement n'est dû.
  • lors de nos échanges, nous remplirons ensemble un relevé d'informations qui nous permettra par la suite, de vous apporter conseils et solutions personnalisés.

Quelques jours après notre rencontre :

  • si vous souhaitez poursuivre notre démarche, nous vous adresserons une lettre de mission (devis) dont le but est de récapituler vos objectifs, les moyens que nous mettrons en œuvre pour les réaliser ainsi que notre mode de rémunération.

Notre mission d'analyse et de conseil ne débutera qu'après acceptation préalable de votre part.

Votre premier rendez-vous est offert

simulateurs financiers

Nos simulateurs

Nous mettons à votre disposition une gamme complète de simulateurs financiers.

Etudes patrimoniales

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