CABINET EN GESTION DE PATRIMOINE À RENNES
Retrouvez notre cabinet de gestion de patrimoine à Rennes
Notre cabinet de conseil en gestion de patrimoine est basé à Rennes, au cœur de la région bretonne, prêt à vous accompagner avec proximité et professionnalisme. Votre conseiller est là pour vous soutenir dans tous vos projets, que ce soit en matière de défiscalisation, de préparation à la retraite, de succession/transmission, d’appui juridique ou de projet immobilier.
- 3 Mail du Chêne Roux, 35135 Chantepie
- 07 61 87 63 67
- l.dubreuil@via-ap.com
VOTRE CABINET EN GESTION DE PATRIMOINE À RENNES
En s’appuyant sur de nombreuses années d’expérience et l’expertise combinée de l’ensemble des professionnels du groupe VIA La Plateforme Patrimoniale, notre cabinet de gestion en patrimoine à Rennes vous permet de clarifier votre situation afin que vous puissiez prendre la meilleure décision.
Telle une boussole, nous vous aidons à vous positionner et à identifier ce qui vous entoure, vous permettant ainsi de prendre la bonne direction, celle qui mène à la réalisation de vos propres objectifs. Vous êtes unique. Nos solutions le sont également.
Vos conseillers en gestion de patrimoine à Rennes
Nos expertises
Vous cherchez des conseils pour gérer efficacement votre patrimoine, que ce soit personnel ou professionnel ? Ne cherchez pas plus loin ! Nous explorons ensemble les diverses solutions qui s’ouvrent à vous, que ce soit en matière de réduction d’impôts, d’investissements, d’assurance-vie, d’épargne retraite, de prévoyance, d’immobilier, de SCPI, ou encore de dispositifs fiscaux. Chaque situation mérite une attention particulière et un suivi personnalisé.
NOS CLIENTS Rennais NOUS RECOMMANDENT
Nous prenons déjà soin de leur patrimoine à RENNES
Car le sens même de notre métier est la satisfaction de ceux qui nous font confiance, la qualité du service que nous vous rendons chaque jour à nos clients Rennais constitue notre priorité.
Je recommande vivement
Je m'étais adressée à plusieurs interlocuteurs avant de contacter le cabinet, et c'est ici que j'ai trouvé les informations les plus fiables pour avancer dans mon projet.
En outre, il accompagne au long court en rappelant les échéances et/ou informant des évolutions en cours, ce qui constitue un atout indéniable lorsque le quotidien ne nous permet pas de rester en veille.
Je le recommande vivement pour tout projet lié à la gestion du patrimoine.
Il m'a aidé à optimiser mon patrimoine et ma fiscalité avec des conseils adaptés à ma situation, je recommande.
Clients rennais
Partenaires immobiliers
Familles rennaises nous ont confié la gestion de leurs actifs financiers
Partenariats bancaires
Partenaires financiers et compagnies d’assurances
Arbres plantés en 2022 pour 316 tonnes de Co2 stockés
NOTRE CABINET DE GESTION DE PATRIMOINE À Rennes
TOUJOURS AU PLUS PRÈS DE VOUS
Le droit, la fiscalité et la finance sont désormais des matières d’une grande complexité qui doivent être appréhendées de façon minutieuse par des spécialistes. C’est pourquoi nous attachons tant d’importance à la qualité de notre conseil patrimonial. Les conseillers en gestion de patrimoine à Rennes vous accueillent au cabinet et peuvent également se déplacer. N’hésitez pas à prendre contact avec nous ! En rendez-vous physique, en visioconférence ou par téléphone, les conseillers de notre cabinet en gestion de patrimoine à Rennes sont à votre disposition, proche de vous et à votre écoute sur toute la région Rennaise !
Vos questions
Quelles sont les étapes après avoir contacté mon conseiller en gestion de patrimoine ?
- Prise de contact initiale : Par téléphone, en visio ou lors d’un rendez-vous physique, pour établir un premier échange.
- Découverte de votre situation : Une première rencontre d’environ 1h, sans engagement, où votre conseiller apprend à vous connaître, analyse vos objectifs, vos besoins et votre situation financière.
- Proposition d’une stratégie sur mesure : L’équipe d’experts vous présente une stratégie adaptée à votre profil, vos objectifs et votre situation patrimoniale.
- Mise en place des solutions : Le conseiller met en œuvre les solutions choisies, que ce soit pour des investissements, de l’optimisation fiscale ou de la planification successorale.
- Suivi et accompagnement personnalisé : Un conseiller dédié reste à votre disposition pour vous accompagner dans la gestion de votre patrimoine et ajuster la stratégie si nécessaire, en fonction de l’évolution de vos besoins et du marché.
Quels sont les frais associés à un gestionnaire de patrimoine ?
- Frais de conseil : Honoraires fixes ou forfaitaires pour les conseils financiers.
- Frais de gestion de portefeuille : Un pourcentage annuel (généralement entre 0,5 % et 2 %) des actifs gérés.
- Commissions sur produits financiers : Frais d’entrée, de gestion ou de sortie pour les produits recommandés (ex. fonds d’investissement, assurance-vie).
- Frais de performance : Un pourcentage des gains réalisés, souvent au-delà d’un seuil de rendement.
- Frais de gestion immobilière : Environ 5 % à 10 % des loyers pour la gestion de biens immobiliers.
Est-ce qu'un gestionnaire de patrimoine peut m'aider à investir dans l'immobilier à Rennes ?
Quels types d'investissements un gestionnaire de patrimoine conseille-t-il à Rennes ?
- Investissement immobilier : Achat de biens pour la location (résidentielle, commerciale, SCPI) ou pour la valorisation à long terme.
- Fonds d’investissement : Actions, obligations, fonds communs de placement (FCP), ou OPCVM diversifiés.
- Assurance-vie : Pour optimiser la gestion fiscale et transmettre votre patrimoine.
- Placements financiers : Investissements dans des produits comme les obligations, les actions, ou les produits structurés.
- Planification fiscale : Stratégies pour réduire l’impôt, comme l’investissement en dispositifs de défiscalisation (Pinel, Malraux, etc.).
Quels sont les avantages de travailler avec un gestionnaire de patrimoine à Rennes ?
- Expertise locale : Le gestionnaire connaît bien le marché immobilier et financier local, ce qui permet des conseils adaptés à la région (ex. : opportunités d’investissement à Rennes, fiscalité locale).
- Conseils personnalisés : Un gestionnaire de patrimoine peut offrir une approche sur mesure pour optimiser votre portefeuille en fonction de vos objectifs (retraite, transmission, fiscalité, etc.).
- Gain de temps : Il gère vos investissements, vous permettant de vous concentrer sur d’autres priorités, tout en optimisant vos rendements.
- Diversification et sécurité : Il vous aide à diversifier vos placements, réduisant ainsi les risques et augmentant les opportunités de rendement.
- Accès à des produits exclusifs : Un gestionnaire peut vous donner accès à des investissements ou à des solutions plus complexes qui ne sont pas toujours disponibles pour les particuliers.
Quels services un gestionnaire de patrimoine offre-t-il ?
- Conseil en investissement : Le gestionnaire vous aide à choisir des investissements adaptés à votre profil (immobilier, actions, obligations, fonds, etc.) pour atteindre vos objectifs financiers.
- Gestion de portefeuille : Il prend en charge la gestion active de vos actifs (placements financiers, immobilier, etc.), en ajustant les investissements selon l’évolution du marché.
- Optimisation fiscale : Il propose des stratégies pour réduire vos impôts, en utilisant des dispositifs fiscaux comme l’assurance-vie, le Pinel, ou l’investissement en SCPI, par exemple.
- Planification de la retraite : Il élabore un plan de retraite personnalisé, en tenant compte de vos revenus, de vos objectifs et des solutions d’épargne adaptées.
- Transmission de patrimoine : Il vous conseille sur la gestion et la transmission de votre patrimoine à vos héritiers, avec des solutions de donation, de succession ou d’optimisation du régime matrimonial.
- Gestion immobilière : Si vous investissez dans l’immobilier, le gestionnaire peut vous aider à acheter, louer ou vendre des biens, ainsi qu’à optimiser la gestion locative.
- Suivi et réajustement : Un gestionnaire de patrimoine effectue des bilans réguliers de votre situation et ajuste la stratégie de gestion en fonction de vos évolutions personnelles et des conditions économiques.
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EN GESTION DE PATRIMOINE À Rennes
Notre pleine impartialité à l’égard des fournisseurs vous assure un conseil objectif et impartial. Cette impartialité garantit la défense exclusive de vos intérêts.
Nous restons disponibles pour vous guider dans votre projet du lundi au vendredi de 9h à 19h.
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