Le cabinet VIA dans la presse spécialisée en gestion de patrimoine
IGLOO - 25/10/18 - "La loi Pinel : comment ça marche ?"
Décembre 2017 : Interview dans l'émission "Direct Marchés" sur TV Finance & Boursorama.
Stéphane Molère, responsable de la gestion de patrimoine au sein du cabinet Via Wealth Management à Paris, présente la mission d'allocataire d'actifs, de conseiller en investissement financier et de stratégie d'investissement que nous réalisons au profit de nos clients.
2016 : Classement National 2016 des meilleurs conseillers indépendants du patrimoine par le Magazine « Décideurs »
Chaque année, le magazine Décideurs publie le classement des meilleurs cabinets de conseils en gestion de patrimoine indépendants (CGPI).
Outil destiné aux épargnants et investisseurs, ce classement est établi à partir de plusieurs critères : la notoriété de la société, l’expertise des conseils, la croissance... L’opinion d’autres professionnels du secteur (avocats, notaires, etc.) est également sollicitée pour confirmer le positionnement du cabinet dans le classement.
C’est un outil de travail destiné aux épargnants et investisseurs
En 2016, le cabinet VIA est reconnu nationalement comme cabinet à « forte notoriété ».
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Octobre 2015 : Emission « La quotidienne » sur France 5, rubrique Aide à domicile
En septembre 2015, le cabinet VIA a été invité par les présentateurs de l’émission « La quotidienne » diffusée sur France 5, à traiter d’un cas concret qui leur avait été soumis.
C’est ici l’un des associés fondateurs (Manuel Villanueva) du cabinet qui se déplace au domicile du téléspectateur pour l’accompagner et répondre aux questions qu’il se pose sur la gestion de son patrimoine.
Septembre 2015 : Interview « BFM TV »
Interview bfmtv du 3 Novembre à la sortie de l'Assemblée nationale.
Morgan LIFANTE, responsable de notre Pôle Handicap a été invité à l'Assemblée nationale pour assister aux débats sur les minima sociaux et défendre la cause des bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés.
Au cours de l’examen de la seconde partie du projet de Loi de finances 2016 le gouvernement a annoncé le retrait de la mesure concernant le calcul de l’AAH.
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Mars 2012 : Interview sur « l’AS Patrimonial »
Interview réalisée en mars 2012 pour le magazine de gestion de patrimoine « L’As Patrimonial », présentant les caractéristiques de notre approche :
- la nécessaire connaissance globale du patrimoine de nos clients, préalable indispensable à un conseil avisé et de qualité,
- l’intervention croisée de différents spécialistes internes au cabinet pour tout dossier traité,
- et la nécessité de prendre en considération, avant toute optimisation fiscale et patrimoniale, la sécurisation de la famille et de ses revenus présents (prévoyance) et futurs (retraite).
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Décembre 2011 : Article sur « Investissements conseils »
Interview réalisée en décembre 2011 pour le magazine de gestion de patrimoine « Investissements Conseils », présentant les qualités requises pour la bonne pratique de l’activité de de conseil en gestion de patrimoine :
- la nécessité de disposer d’une compétence solide en droit notarial, activité précédemment exercée par les deux associés fondateurs dont Manuel Villanueva.
- un mode opératoire rigoureux : notamment procéder à l’étude des besoins et contraintes du client, et distiller un conseil avisé et de qualité précédant nécessairement la recherche et la proposition d’investissements. Constat de bon sens hélas trop peu rencontré en pratique.
- la nécessité de l’indépendance du type des solutions proposées (financières, assurantielles, immobilières...) et un grand nombres de partenaires (banques, assurances, promoteurs, marchands de biens...).
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Février 2011 : Article sur « Les nouvelles des entreprises »
Article paru en 2011 dans le magazine « Les nouvelles des entreprises » édité par la Chambre de Commerce et d’Industrie (CCI) de Toulouse.
Dès cette époque, nous avions fait le choix, à l’appui d’un conseil patrimonial de qualité, de proposer une offre de solutions et produits d’investissements « responsables », alliant performance, éthique, social et respect de l’environnement.
De ce choix était née la dénomination originelle d’ « alternatives patrimoniales »
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2010 : Lauréat du trophée de la Gestion de Patrimoine 2010
Créé en 1996, le Trophée récompense nationalement les meilleurs conseillers en gestion de patrimoine en réseau ou indépendants.
Ce concours national s’appuie sur un jury de professionnels reconnus et est organisé par La Française, le magazine Gestion de fortune, Morningstar et BFM Business.
Pour votre sécurité l’activité de VIA LA PLATEFORME PATRIMONIALE s’inscrit dans différents cadres législatifs et réglementaires stricts :
- Conseiller en Investissement Financier : Inscrit au registre des CIF sous le N° E002099 auprès de l’Association Nationale des Conseils Financiers - CIF (ANACOFI-CIF), association agréée par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF).
- Intermédiaire en assurance : Votre conseiller est immatriculé au Registre Unique des Intermédiaire en Assurance, Banque et Finance (ORIAS) sous le n° d’immatriculation 10 055 260
- Intermédiaire en Opération de Banque et Services de Paiements : En qualité de Courtier en Opérations de banque et services de paiement placé sous le contrôle de l’ACPR Banque de France.
- Transaction sur immeuble et fonds de commerce : VIA LA PLATEFORME PATRIMONIALE est détenteur de la carte professionnelle n°CPI 3101 2018 000 036 668 délivrée le 1er juillet 2018 par la CCI Toulouse.
VIA est membre de l’Association Nationale des Conseillers Financiers-CIF (ANACOFI-CIF).