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CABINET EN GESTION DE PATRIMOINE À LILLE

Retrouvez notre cabinet de gestion de patrimoine à Lille

Notre cabinet en gestion de patrimoine intervient dans la région lilloise en élaborant une stratégie sur mesure pour optimiser le patrimoine des particuliers et chefs d’entreprise.

VOTRE CABINET EN GESTION DE PATRIMOINE À TOULOUSE

A Lille comme ailleurs, la mission de notre cabinet de gestion de patrimoine est de vous accompagner au quotidien et vous conseiller avec rigueur, professionnalisme et indépendance afin que vous deveniez maître du développement et de la gestion de votre patrimoine à Lille.

Vos conseillers en gestion de patrimoine à Lille

Manuel VILLANUEVA

Diplôme Supérieur du Notariat (DSN)
Master 2 Droit Ingénierie du Patrimoine

📞 06 41 60 53 33
✉️ m.villanueva@via-ap.com

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Jean MAPPAS

Ancien Notaire associé Paris
Diplôme Supérieur du Notariat (DSN)

📞 06 41 60 54 44
✉️ j.mappas@via-ap.com

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Nos expertises

Suite à un premier rendez-vous de découverte de votre situation, et à l’appui d’un bilan de votre situation patrimoniale, nous vous proposons un panel unique de placements financiers et d’investissements immobiliers rigoureusement sélectionnés, vous permettre d’atteindre vos différents objectifs : préparer la retraite, protéger votre famille, réduire votre imposition etc…

NOS CLIENTS LILLOIS NOUS RECOMMANDENT 

Nous prenons déjà soin de leur patrimoine à Lille

Car le sens même de notre métier est la satisfaction de ceux qui nous font confiance, la qualité du service que nous vous rendons chaque jour à nos clients lillois constitue notre priorité.

Très bonne expérience avec cette agence que je recommande à tous ceux qui souhaitent mettre en place une stratégie pour augmenter leur capital – sur le long-terme.

Très belle expérience. D’excellents conseils pour gérer mon patrimoine et préparer ma retraite. Très bon suivi proactif de mon dossier.

Très bon accompagnement, écoute, conseils, pédagogie et grande disponibilité de la part de Jérôme FLECHER (un investissement Pinel). Malgré la revente anticipée suite changement dans le foyer fiscal, le très bon choix du produit a permis une revente en moins de 2 semaines. Je recommande fortement.

Je tiens à souligner la compétence professionnelle et la qualité des conseils avisés reçus ce jour de la part de Jean Mappas concernant le droit des Sociétés. Sa disponibilité et son écoute sont d'autres atouts précieux pour le client qui détient tous les éléments d'aide à la décision.

Des conseillés à l'écoute qui ont su trouver les meilleurs choix pour moi afin de prendre les bonnes décisions. De très bons conseils et un suivi permanent après tous les rendez-vous. Je recommande vraiment cette équipe !

Une collaboration qui dure depuis des années et qui n'est pas prête de s'arrêter, une équipe de pros avec un accompagnement très personnalisé et toujours adapté aux besoins. Merci encore à Jérôme Fletcher et son équipe, je recommande sans aucune réserve.

Très bonne expérience avec cette agence. Je la recommande vivement à toutes personnes souhaitant réaliser d'excellents placements. Les conseillers sont très professionnels et à votre écoute et de très bons conseils. Il n'y a pas d'hésitation à avoir !!

Clients lillois

Partenaires immobiliers

Familles lilloises nous ont confié la gestion de leurs actifs financiers

Partenariats bancaires

Partenaires financiers et compagnies d’assurances

Arbres plantés en 2022 pour 316 tonnes de Co2 stockés

NOTRE CABINET DE GESTION DE PATRIMOINE À Lille

TOUJOURS AU PLUS PRÈS DE VOUS 

Toujours au plus près de vous 

Le droit, la fiscalité et la finance sont désormais des matières d’une grande complexité qui doivent être appréhendées de façon minutieuse par des spécialistes. C’est pourquoi nous attachons tant d’importance à la qualité de notre conseil patrimonial. Les conseillers en gestion de patrimoine à Lille vous accueillent au cabinet et peuvent également se déplacer. N’hésitez pas à prendre contact avec nous ! En rendez-vous physique, en visioconférence ou par téléphone, les conseillers de notre cabinet en gestion de patrimoine à Lille sont à votre disposition, proche de vous et à votre écoute sur toute la région de Lille !

Vos questions

Quelles sont les étapes après avoir contacté mon conseiller en gestion de patrimoine ?

Nous procédons de la manière suivante :

Prise de contact initiale : Par téléphone, en visio ou lors d’un rendez-vous physique, pour établir un premier échange.
Découverte de votre situation : Une première rencontre d’environ 1h, sans engagement, où votre conseiller apprend à vous connaître, analyse vos objectifs, vos besoins et votre situation financière.
Proposition d’une stratégie sur mesure : L’équipe d’experts vous présente une stratégie adaptée à votre profil, vos objectifs et votre situation patrimoniale.
Mise en place des solutions : Le conseiller met en œuvre les solutions choisies, que ce soit pour des investissements, de l’optimisation fiscale ou de la planification successorale.
Suivi et accompagnement personnalisé : Un conseiller dédié reste à votre disposition pour vous accompagner dans la gestion de votre patrimoine et ajuster la stratégie si nécessaire, en fonction de l’évolution de vos besoins et du marché.

Chaque étape est centrée sur une approche personnalisée et un suivi de qualité pour vous assurer que vos objectifs financiers sont atteints.

Quels sont les frais associés à un gestionnaire de patrimoine ?

Les frais associés à un gestionnaire de patrimoine à Lille varient selon les services fournis. Les principaux frais incluent :

Frais de conseil : Honoraires fixes ou forfaitaires pour les conseils financiers.
Frais de gestion de portefeuille : Un pourcentage annuel (généralement entre 0,5 % et 2 %) des actifs gérés.
Commissions sur produits financiers : Frais d’entrée, de gestion ou de sortie pour les produits recommandés (ex. fonds d’investissement, assurance-vie).
Frais de performance : Un pourcentage des gains réalisés, souvent au-delà d’un seuil de rendement.
Frais de gestion immobilière : Environ 5 % à 10 % des loyers pour la gestion de biens immobiliers.

Les coûts varient selon la complexité de la gestion et la taille du patrimoine.

Est-ce qu'un gestionnaire de patrimoine peut m'aider à investir dans l'immobilier à Lille ?

Oui, nos gestionnaires de patrimoine peuvent vous aider à investir dans l’immobilier à Lille. Ils peuvent vous conseiller sur les types de biens à acheter, optimiser la gestion fiscale de vos investissements et vous guider dans la recherche de financements adaptés. Ils peuvent également gérer vos investissements immobiliers (location, gestion de biens).

Quels types d'investissements un gestionnaire de patrimoine conseille-t-il à Lille ?

Nos gestionnaires de patrimoine à Lille peuvent vous conseiller différents types d’investissements en fonction de vos objectifs financiers et de votre profil. Parmi les options courantes, on trouve :

Investissement immobilier : Achat de biens pour la location (résidentielle, commerciale, SCPI) ou pour la valorisation à long terme.
Fonds d’investissement : Actions, obligations, fonds communs de placement (FCP), ou OPCVM diversifiés.
Assurance-vie : Pour optimiser la gestion fiscale et transmettre votre patrimoine.
Placements financiers : Investissements dans des produits comme les obligations, les actions, ou les produits structurés.
Planification fiscale : Stratégies pour réduire l’impôt, comme l’investissement en dispositifs de défiscalisation (Pinel, Malraux, etc.).

Le choix dépend de votre tolérance au risque, de vos objectifs et de votre horizon de placement.

Quels sont les avantages de travailler avec un gestionnaire de patrimoine à Lille ?

Travailler avec un gestionnaire de patrimoine à Lille présente plusieurs avantages :

Expertise locale : Le gestionnaire connaît bien le marché immobilier et financier local, ce qui permet des conseils adaptés à la région (ex. : opportunités d’investissement à Lille, fiscalité locale).
Conseils personnalisés : Un gestionnaire de patrimoine peut offrir une approche sur mesure pour optimiser votre portefeuille en fonction de vos objectifs (retraite, transmission, fiscalité, etc.).
Gain de temps : Il gère vos investissements, vous permettant de vous concentrer sur d’autres priorités, tout en optimisant vos rendements.
Diversification et sécurité : Il vous aide à diversifier vos placements, réduisant ainsi les risques et augmentant les opportunités de rendement.
Accès à des produits exclusifs : Un gestionnaire peut vous donner accès à des investissements ou à des solutions plus complexes qui ne sont pas toujours disponibles pour les particuliers.

Quels services un gestionnaire de patrimoine offre-t-il ?

Nos gestionnaires de patrimoine à Lille offrent une gamme de services destinés à optimiser et gérer efficacement votre patrimoine, les services sont nombreux et seront adaptés à votre besoin. Voici les principaux services proposés :

Conseil en investissement : Le gestionnaire vous aide à choisir des investissements adaptés à votre profil (immobilier, actions, obligations, fonds, etc.) pour atteindre vos objectifs financiers.
Gestion de portefeuille : Il prend en charge la gestion active de vos actifs (placements financiers, immobilier, etc.), en ajustant les investissements selon l’évolution du marché.
Optimisation fiscale : Il propose des stratégies pour réduire vos impôts, en utilisant des dispositifs fiscaux comme l’assurance-vie, le Pinel, ou l’investissement en SCPI, par exemple.
Planification de la retraite : Il élabore un plan de retraite personnalisé, en tenant compte de vos revenus, de vos objectifs et des solutions d’épargne adaptées.
Transmission de patrimoine : Il vous conseille sur la gestion et la transmission de votre patrimoine à vos héritiers, avec des solutions de donation, de succession ou d’optimisation du régime matrimonial.
Gestion immobilière : Si vous investissez dans l’immobilier, le gestionnaire peut vous aider à acheter, louer ou vendre des biens, ainsi qu’à optimiser la gestion locative.
Suivi et réajustement : Un gestionnaire de patrimoine effectue des bilans réguliers de votre situation et ajuste la stratégie de gestion en fonction de vos évolutions personnelles et des conditions économiques.

Contactez nos experts

EN GESTION DE PATRIMOINE À Lille

Notre pleine impartialité à l’égard des fournisseurs vous assure un conseil objectif et impartial. Cette impartialité garantit la défense exclusive de vos intérêts.

Nous restons disponibles pour vous guider dans votre projet du lundi au vendredi de 9h à 19h.

Vous pouvez nous contacter via le formulaire ci contre ou par téléphone ou mail ci dessous.

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