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CABINET EN GESTION DE PATRIMOINE À Montauban

Retrouvez notre cabinet de gestion de patrimoine à Montauban

Notre cabinet en gestion de patrimoine intervient sur Montauban en élaborant une stratégie sur mesure pour optimiser le patrimoine des particuliers et chefs d’entreprise.

VOTRE CABINET EN GESTION DE PATRIMOINE À Montauban

Notre cabinet de gestion de patrimoine à Montauban vous accompagne de manière globale et personnalisée pour optimiser vos placements et diversifier vos actifs. Dès notre première rencontre, nous réalisons une analyse détaillée de votre situation afin de définir des stratégies adaptées. Que ce soit pour améliorer vos investissements, initier un projet immobilier ou sécuriser votre fiscalité, notre cabinet de gestion de patrimoine vous épaule à chaque étape : recherche de biens, financement, travaux, mise en location ou démarches fiscales.

Vos conseillers en gestion de patrimoine à MONTAUBAN

Michael BENSOUSSAN

📞 06 62 82 44 13
✉️ m.bensoussan@via-ap.com

Manuel VILLANUEVA

Diplôme Supérieur du Notariat (DSN)
Master 2 Droit Ingénierie du Patrimoine

📞 06 41 60 53 33
✉️ m.villanueva@via-ap.com

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Jean MAPPAS

Ancien Notaire associé Paris
Diplôme Supérieur du Notariat (DSN)

📞 06 41 60 54 44
✉️ j.mappas@via-ap.com

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Nos expertises

L’expertise de notre cabinet couvre l’optimisation de votre fiscalité, qu’il s’agisse de revenus immobiliers, salariés ou de transmission de patrimoine. Reconnus dans toute la France, nous mettons nos compétences en finance et en conseil à votre disposition pour assurer la pérennité de vos projets et sécuriser vos actifs. En tant qu’acteur majeur de notre activité, nous nous engageons à proposer des solutions concrètes et adaptées aux attentes des résidents de Montauban.

NOS CLIENTS MONTALBANAIS NOUS RECOMMANDENT 

Nous prenons déjà soin de leur patrimoine à MONTAUBAN

Car le sens même de notre métier est la satisfaction de ceux qui nous font confiance, la qualité du service que nous vous rendons chaque jour à nos clients de Montauban constitue notre priorité.

VIA Gestion de patrimoine TOULOUSE

5.0

Basé sur 33 avis

notez-nous sur

Hélène B

21:28 26 Sep 25

L'accueil et l'amabilité sont les qualités que nous avons rencontré en arrivant.
Mr Villanueva a pris le temps de nous écouter puis nous a donné tous les éléments nécessaires à un choix éclairé. Une synthèse claire sur notre situation a pu être posée.
Je reviendrai sans hésiter dans cabinet très professionnel et compétent.

Réponse du propriétaire 08:35 30 Sep 25

Merci beaucoup pour ce bel avis ! Nous sommes ravis que l’accueil et l’écoute aient été à la hauteur de vos attentes, et que nos échanges aient permis de clarifier votre situation et d’éclairer vos choix.Votre satisfaction est notre priorité et nous serons heureux de répondre à vos prochaines questions patrimoniales.

Damien Tabardel

14:22 11 Jul 25

J'ai eu la chance de rencontrer Mr Mappas et de bénéficier de ses conseils. Il m'a proposé un accompagnement de grande qualité, avec une excellente écoute, une analyse approfondie de ma situation personnelle, et des conseils pertinents. Le tout dans un échange très humain et sans aucune pression commerciale. Je recommande vivement ce cabinet.

Réponse du propriétaire 15:17 18 Jul 25

Merci beaucoup pour ce retour si positif. Je suis ravi que mon accompagnement vous ait apporté clarté et sérénité. Tout comme dans ma profession passée de Notaire, l’écoute et l’absence de toute pression commerciale font partie des fondements de notre cabinet.Merci pour votre confiance et votre recommandation. À bientôt pour la suite de votre projet.Bien à vous

E P

16:39 01 Jul 25

Consulté dans la cadre d'une gestion patrimoniale de très bon conseil et qui m'a éclaircir la situation.

Réponse du propriétaire 15:17 18 Jul 25

Merci beaucoup pour votre retour ! Nous sommes ravis d’avoir pu vous apporter des conseils clairs et utiles dans le cadre de votre gestion patrimoniale. N’hésitez pas à nous recontacter si vous souhaitez aller plus loin dans vos projets.Bien cordialement

Stéphane Varak

10:27 26 Jun 25

Connaissances professionnelles remarquables.

Réponse du propriétaire 14:04 26 Jun 25

Merci beaucoup pour ce commentaire concis mais "percutant".Nous restons à votre disposition avec plaisir pour toutes vos questions patrimoniales,Bien à vous

Enzo Fernandez

09:38 05 Jun 25

Super expérience, personnel accueillant et super services. Je recommande fortement.

Réponse du propriétaire 08:41 10 Jun 25

Merci beaucoup pour votre enthousiasme ! Nous sommes ravis que votre expérience ait été à la hauteur de vos attentes. Toute l’équipe de VIA Gestion de patrimoine TOULOUSE vous remercie pour votre confiance et votre recommandation chaleureuse.À bientôt !

Justine Rouge

08:44 22 May 25

Réponse du propriétaire 08:42 10 Jun 25

Merci beaucoup pour ces 5 étoiles

Raphael Andres

15:22 19 May 25

J’ai eu l’opportunité de rencontrer Mr.Villanueva dans le cadre de l’optimisation de mes projets. Son analyse fine de ma situation, alliée à une réelle capacité d’écoute, lui a permis de me proposer des solutions pertinentes, alignées avec mes objectifs et mon profil. Son approche est à la fois rigoureuse, transparente et dénuée de toute pression commerciale.
je recommande sans réserve.

Réponse du propriétaire 08:14 21 May 25

Bonjour Monsieur Andres,Un grand merci pour ce retour qui nous touche profondément. Nous sommes ravis que notre rencontre puisse vous permettre d’avancer plus sereinement dans vos projets. Chez VIA Gestion de patrimoine TOULOUSE, nous accordons une importance essentielle à l’écoute, à la clarté du conseil, et à la recherche de solutions réellement alignées avec vos objectifs.C’est une grande satisfaction de savoir que vous vous êtes senti accompagné avec justesse, transparence et sans pression, des valeurs qui nous tiennent profondément à coeur.Au plaisir de vous revoir prochainement à notre cabinet de Toulouse Labège, ou d’échanger à nouveau si de nouveaux projets voient le jour !Bien à vous

christian leignel

07:07 14 May 25

Conseil pertinent et rapide,à pratiquer sans réserve pour la gestion patrimoine

Réponse du propriétaire 08:25 21 May 25

Merci beaucoup pour votre recommandation ! Ravi d’avoir pu vous apporter des conseils clairs et efficaces. À bientôt si de nouveaux projets émergent.Bien à vous

Peggy benedetti

09:41 13 May 25

Très bon contact avec rendez vous amont pour échanger sur les objectifs, comprendre nos souhaits, évaluer nos faisabilités, proposer les variantes possibles en placement. M Villanueva a su prendre le temps pour écouter et amener le(s) solution(s) qui peuvent convenir à mon besoin. Très utile de faire un point à un instant T et mesurer dans le temps les actions à effectuer.
Je recommande.

Réponse du propriétaire 08:25 21 May 25

Merci pour ce retour très complet ! Chez VIA Gestion de patrimoine TOULOUSE, prendre le temps de bien comprendre vos objectifs et votre situation fait partie de notre engagement. Heureux que cela vous ait permis d’y voir plus clair et d’agir en toute confiance.À bientôt pour faire un nouveau point si besoin !

Cécile DEMUN

05:20 29 Apr 25

Je suis rassurée

Réponse du propriétaire 08:23 21 May 25

Et c’est bien là le plus important ! Merci pour votre confiance 😊Nous resterons à vos côtés à chaque étape.

Clients montalbanais

Partenaires immobiliers

Familles montalbanaises nous ont confié la gestion de leurs actifs financiers

Partenariats bancaires

Partenaires financiers et compagnies d’assurances

Arbres plantés en 2022 pour 316 tonnes de Co2 stockés

NOTRE CABINET DE GESTION DE PATRIMOINE À Montauban

TOUJOURS AU PLUS PRÈS DE VOUS 

Toujours au plus près de vous 

Le droit, la fiscalité et la finance sont désormais des matières d’une grande complexité qui doivent être appréhendées de façon minutieuse par des spécialistes. C’est pourquoi nous attachons tant d’importance à la qualité de notre conseil patrimonial. Les conseillers en gestion de patrimoine à Montauban vous accueillent au cabinet et peuvent également se déplacer. N’hésitez pas à prendre contact avec nous ! En rendez-vous physique, en visioconférence ou par téléphone, les conseillers de notre cabinet en gestion de patrimoine à Montauban sont à votre disposition, proche de vous et à votre écoute sur toute la région de Montauban !

Vos questions

Quelles sont les étapes après avoir contacté mon conseiller en gestion de patrimoine ?

Nous procédons de la manière suivante :

Prise de contact initiale : Par téléphone, en visio ou lors d’un rendez-vous physique, pour établir un premier échange.
Découverte de votre situation : Une première rencontre d’environ 1h, sans engagement, où votre conseiller apprend à vous connaître, analyse vos objectifs, vos besoins et votre situation financière.
Proposition d’une stratégie sur mesure : L’équipe d’experts vous présente une stratégie adaptée à votre profil, vos objectifs et votre situation patrimoniale.
Mise en place des solutions : Le conseiller met en œuvre les solutions choisies, que ce soit pour des investissements, de l’optimisation fiscale ou de la planification successorale.
Suivi et accompagnement personnalisé : Un conseiller dédié reste à votre disposition pour vous accompagner dans la gestion de votre patrimoine et ajuster la stratégie si nécessaire, en fonction de l’évolution de vos besoins et du marché.

Chaque étape est centrée sur une approche personnalisée et un suivi de qualité pour vous assurer que vos objectifs financiers sont atteints.

Quels sont les frais associés à un gestionnaire de patrimoine ?

Les frais associés à un gestionnaire de patrimoine à Montauban varient selon les services fournis. Les principaux frais incluent :

Frais de conseil : Honoraires fixes ou forfaitaires pour les conseils financiers.
Frais de gestion de portefeuille : Un pourcentage annuel (généralement entre 0,5 % et 2 %) des actifs gérés.
Commissions sur produits financiers : Frais d’entrée, de gestion ou de sortie pour les produits recommandés (ex. fonds d’investissement, assurance-vie).
Frais de performance : Un pourcentage des gains réalisés, souvent au-delà d’un seuil de rendement.
Frais de gestion immobilière : Environ 5 % à 10 % des loyers pour la gestion de biens immobiliers.

Les coûts varient selon la complexité de la gestion et la taille du patrimoine.

Est-ce qu'un gestionnaire de patrimoine peut m'aider à investir dans l'immobilier à Montauban ?

Oui, nos gestionnaires de patrimoine peuvent vous aider à investir dans l’immobilier à Montauban. Ils peuvent vous conseiller sur les types de biens à acheter, optimiser la gestion fiscale de vos investissements et vous guider dans la recherche de financements adaptés. Ils peuvent également gérer vos investissements immobiliers (location, gestion de biens).

Quels types d'investissements un gestionnaire de patrimoine conseille-t-il à Montauban ?

Nos gestionnaires de patrimoine à Montauban peuvent vous conseiller différents types d’investissements en fonction de vos objectifs financiers et de votre profil. Parmi les options courantes, on trouve :

Investissement immobilier : Achat de biens pour la location (résidentielle, commerciale, SCPI) ou pour la valorisation à long terme.
Fonds d’investissement : Actions, obligations, fonds communs de placement (FCP), ou OPCVM diversifiés.
Assurance-vie : Pour optimiser la gestion fiscale et transmettre votre patrimoine.
Placements financiers : Investissements dans des produits comme les obligations, les actions, ou les produits structurés.
Planification fiscale : Stratégies pour réduire l’impôt, comme l’investissement en dispositifs de défiscalisation (Pinel, Malraux, etc.).

Le choix dépend de votre tolérance au risque, de vos objectifs et de votre horizon de placement.

Contactez nos experts

EN GESTION DE PATRIMOINE À Montauban

Notre pleine impartialité à l’égard des fournisseurs vous assure un conseil objectif et impartial. Cette impartialité garantit la défense exclusive de vos intérêts.

Nous restons disponibles pour vous guider dans votre projet du lundi au vendredi de 9h à 19h.

Vous pouvez nous contacter via le formulaire ci contre ou par téléphone ou mail ci dessous.

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