Cabinet en gestion de patrimoine
Nous avançons à votre rythme
à l'écoute de vos besoins, avec pédagogie
Une prise de contact
par téléphone, en visio ou rendez-vous physique
Apprendre à vous connaître
1h d'échange sans aucun engagement
Une stratégie qui vous ressemble
proposée par une équipe d'experts
Mise en place des solutions
un conseiller dédié pour vous accompagner
Une prise de contact
par téléphone, en visio ou rendez-vous physique
Apprendre à vous connaître
1h d'échange sans aucun engagement
Une stratégie qui vous ressemble
proposée par une équipe d'experts
Mise en place des solutions
un conseiller dédié pour vous accompagner
Devenez maître de vos finances et de vos placements :
Notre mission de cabinet en gestion de patrimoine
Le rôle de notre cabinet en gestion de patrimoine est de vous accompagner, vous conseiller et vous proposer les solutions les plus pertinentes dans la création, le développement, la sécurisation et la transmission de votre patrimoine.
Nous attirons votre attention sur les avantages, les inconvénients et les risques associés à chaque type de solutions, afin de vous permettre de prendre vos décisions de façon sereine et éclairée.
Nous prenons soin de votre patrimoine :
Notre ADN, l'impartialité et la qualité de notre conseil en gestion de patrimoine
Nos cabinets de gestion en patrimoine, implantées en France (Paris, Toulouse, Lyon, Strasbourg, Bordeaux, Dom-Com...) et à l'étranger, sont composées de spécialistes reconnus du droit, de la fiscalité et de la finance.
Vous bénéficiez ainsi de la proximité et de la réactivité d'un conseiller qui s'engage à vos côtés sur le long terme, et de toutes les compétences d'une équipe d'experts.
Votre situation est unique, nos solutions sont sur-mesure :
La gestion de patrimoine pour chacun
Votre conseiller en gestion de patrimoine, interlocuteur unique, vous apporte les réponses sur-mesure pour une étude patrimoniale personnalisée, et avec une absolue confidentialité.
CONSTRUISEZ ET MAÎTRISEZ VOTRE PATRIMOINE EN TOUTE LIBERTÉ :
TOUTES LES SOLUTIONS DE NOTRE CABINET EN GESTION DE PATRIMOINE DU MARCHÉ
Nous sélectionnons avec vous les solutions (investissement immobilier, SCPI, réduction d’impôt, placement financier, assurance-vie dont luxembourgeoise, contrat de capitalisation, prévoyance, épargne retraite, épargne d’entreprise…) qui vous correspondent parmi l’ensemble des offres sur le marché et aux meilleures conditions tarifaires pour vous.
Cette impartialité nous permet d’agir en toutes circonstances dans un seul intérêt : le vôtre.
BÉNÉFICIEZ DU CONSEIL ET DU SUIVI D’UN EXPERT DU PATRIMOINE :
UN ENTRETIEN AVEC UN EXPERT VIA, C’EST GRATUIT ET SANS ENGAGEMENT
Toute notre expertise, notre savoir-faire, notre choix pléthorique de placements ne prend de sens qu'au travers de la satisfaction de nos clients. C'est notre but, ce qui nous anime.
On a un métier où on entre dans l’intimité de nos clients, c’est une responsabilité importante. La confiance que ces derniers nous allouent est quelque chose qu’on gagne au quotidien.
NOS CLIENTS NOUS RECOMMANDENT
NOUS PRENONS DÉJÀ SOIN DE LEUR PATRIMOINE
Le sens même de notre profession est de satisfaire ceux qui nous font confiance. La qualité de service que nous rendons chaque jour à nos clients constitue une priorité pour notre cabinet de gestion en patrimoine.
Les médias parlent de nous
Et nous parlons aux médias
Le cabinet de gestion en patrimoine VIA Toulouse c'est une émission quotidienne " Conseil de famille " animée sur SUD RADIO pendant 4 ans.
Au cours de ce millier d'émissions, notre objectif a toujours été de rendre intelligible pour le plus grand nombre tous les sujets de la gestion de patrimoine : investissement immobilier, placement financier, la transmission, la retraite, la prévoyance etc ...
Le cabinet de gestion en patrimoine VIA Lyon, c'est aussi de nombreuses émissions télévisées et parutions dans la presse spécialisée Française ainsi que le trophée d'argent du meilleur groupement de conseillers en gestion de patrimoine décerné par le magazine DECIDEURS.
Le cabinet en gestion de patrimoine VIA, c'est enfin une association d'experts parmi lesquels bon nombre enseignent ou ont enseigné à l'université ou dans de grandes écoles.
Foire aux questions
Pour aller plus loin dans la compréhension de notre métier de gestionnaire de patrimoine
Le conseiller en gestion de patrimoine est votre interlocuteur privilégié pour vous apporter les réponses et les solutions à tous vos besoins de création, développement, sécurisation et transmission de votre patrimoine.
La gestion de patrimoine est l’ensemble des services de conseils juridiques, financiers, fiscaux et en investissements, permettant à toute personne de créer, développer, sécuriser et transmettre son patrimoine matériel : immobilier (résidence principale et secondaire, investissements locatifs, forêts...), mobilier (parts de société, art, véhicule de collection...), financier (actions, obligations, assurance-vie...), protection prévoyance et retraite etc...
Outre l’assurance de recevoir des conseils prodigués par des professionnels hautement qualifiés, notre cabinet est titulaire de toutes les autorisations et accréditations légales pour pouvoir exercer notre métier sous toutes ses facettes.
Nous sommes également assurés au titre de notre activité en responsabilité civile professionnelle et sommes couverts par une garantie financière.
Enfin, hormis les éventuels honoraires perçus pour notre activité de conseil, nous n’encaissons et ne détenons aucun fond vous appartenant.