CONSEIL INDÉPENDANT EN GESTION DE PATRIMOINE

Notre mission est de vous accompagner, vous conseiller et vous proposer les solutions les plus pertinentes dans la création, le développement, la sécurisation et la transmission de votre patrimoine.
Nous sélectionnons avec vous les solutions qui vous correspondent parmi l'ensemble des offres sur le marché et aux meilleures conditions.

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Particulier
Vous êtes un particulier ?

​Le pôle gestion du patrimoine privé vous propose des solutions en matière de transmission du patrimoine, placements financiers et assurance-vie, investissements immobiliers, défiscalisation, préparation au départ à la retraite, courtage en crédit, etc.

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Handicap
-
Tutelle
Vous avez été victime d'accident ?

Le pôle handicap répond aux besoins spécifiques des personnes protégées ou victimes d'accidents : particuliers, familles et associations, à vos cotés, nous vous accompagnons dans la gestion et la sécurisation de votre patrimoine.

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Chef d'entreprise & Professions libérales
Vous êtes chef d'entreprise ou professionnel libéral ?

​Le pôle gestion du patrimoine professionnel assure le lien nécessaire entre votre patrimoine privé et professionnel : préparation à la transmission d'entreprise, optimisation de votre rémunération, gestion de la trésorerie d'entreprise, prévoyance et protection de votre famille, retraite, crédit professionnel / affacturage...

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Expatrié
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Non Résidents
Vous êtes non-résident ou expatrié ?

Le Pôle International vous conseille en stratégie patrimoniale à l’international, que vous soyez en préparation de votre expatriation ou déjà non-résident à l'étranger : courtage en financement, optimisation fiscale, conseil en protection sociale, solutions d'investissements immobiliers & financiers spécifiques au droit et à la fiscalité de votre lieu de résidence.

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Un conseil indépendant, notre engagement

Notre équipe est composée de spécialiste reconnus du droits, de la fiscalité et de la finance.

Nous sélectionnons avec vous et pour vous, les solutions qui vous correspondent parmi l'ensemble des offres sur le marché.

Cette indépendance nous permet d'agir en toutes circonstances dans un seul intérêt : le vôtre.

Votre situation est unique,
nos solutions sont sur-mesure

Votre conseiller en gestion de patrimoine, interlocuteur unique, vous apporte les réponses sur-mesure par une étude patrimoniale personnalisée, et avec une absolue confidentialité.
Vous bénéficiez ainsi de la proximité et de la réactivité d' un conseiller qui s'engage à vos cotés sur le long terme, et de la compétence de toute une équipe.

Le cabinet via dans la presse patrimoniale

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Outre de nombreux articles professionnels et universitaires rédigés pas nos soins, découvrez quelques articles de la presse spécialisée présentant le cabinet et ses atouts.

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Nos simulateurs patrimoniaux


Vous avez des besoins particuliers, vous n'arrivez pas à vous retrouver dans les différentes solutions proposées ?

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