VOTRE CABINET EN GESTION DE PATRIMOINE À ORLEANS
Retrouvez notre cabinet de gestion de patrimoine à Orléans
Notre cabinet en gestion de patrimoine de Orléans, pays de Clovis et cœur du Val de Loire vous accueille du Lundi au Samedi dans ses bureaux situés en face de la gare et du centre commercial Place d’Arc.
- 2 rue Girodet - 2e étage - 45000 ORLÉANS
- 06 85 43 88 23
- s.dutour@via-ap.com
Votre cabinet en gestion de patrimoine à Orléans
Nous sommes un cabinet de gestion de patrimoine à Orléans, fondé en 2010 par des notaires et des experts diplômés du droit, de l’immobilier et de la finance. Notre nombre et notre diversité nous a permis de nous structurer en pôles d’expertises au sein du cabinet de gestion patrimoniale (expatriés, handicap, immobilier, financier,…)
Vos conseillers en gestion de patrimoine à Orléans
Nos expertises
En tant que généralistes du droit et experts dans nos domaines, nous vous conseillons et vous assistons sur :
- les placements financiers (assurance-vie, contrats de capitalisation, Madelin, prévoyances,…)
- les placements immobiliers (location meublée, Pinel, Malraux, Déficit fonciers, Monuments Historiques, Bois et Forêt, Vignes,…)
- le droit fiscal (Impôt sur le revenu, IFI, transmission d’entreprise…), le droit de la famille (régimes matrimoniaux, donations, successions,…), le droit des sociétés (montages sociétaux dans le cadre de la gestion du patrimoine privé)
Les partenaires avec lesquels nous travaillons et les produits que nous proposons sont sélectionnés sur des critères qualitatifs et dans le seul intérêt de nos clients et à l’écart de toute contrainte commerciale.
NOS CLIENTS Orléanais NOUS RECOMMANDENT
NOUS PRENONS DÉJÀ SOIN DE LEUR PATRIMOINE À Orléans
Car le sens même de notre métier est la satisfaction de ceux qui nous font confiance, la qualité du service que nous vous rendons chaque jour à nos clients orléanais constitue notre priorité.
Très bonne expérience avec cette agence que je recommande à tous ceux qui souhaitent mettre en place une stratégie pour augmenter leur capital – sur le long-terme.
Très belle expérience. D’excellents conseils pour gérer mon patrimoine et préparer ma retraite. Très bon suivi proactif de mon dossier.
Très bon accompagnement, écoute, conseils, pédagogie et grande disponibilité de la part de Jérôme FLECHER (un investissement Pinel). Malgré la revente anticipée suite changement dans le foyer fiscal, le très bon choix du produit a permis une revente en moins de 2 semaines. Je recommande fortement.
Je tiens à souligner la compétence professionnelle et la qualité des conseils avisés reçus ce jour de la part de Jean Mappas concernant le droit des Sociétés. Sa disponibilité et son écoute sont d'autres atouts précieux pour le client qui détient tous les éléments d'aide à la décision.
Des conseillés à l'écoute qui ont su trouver les meilleurs choix pour moi afin de prendre les bonnes décisions. De très bons conseils et un suivi permanent après tous les rendez-vous. Je recommande vraiment cette équipe !
Une collaboration qui dure depuis des années et qui n'est pas prête de s'arrêter, une équipe de pros avec un accompagnement très personnalisé et toujours adapté aux besoins. Merci encore à Jérôme Fletcher et son équipe, je recommande sans aucune réserve.
Très bonne expérience avec cette agence. Je la recommande vivement à toutes personnes souhaitant réaliser d'excellents placements. Les conseillers sont très professionnels et à votre écoute et de très bons conseils. Il n'y a pas d'hésitation à avoir !!
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Clients orléanais
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Partenaires immobiliers
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Familles orléanaises nous ont confié la gestion de leurs actifs financiers
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Partenariats bancaires
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Partenaires financiers et compagnies d’assurances
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Arbres plantés en 2022 pour 316 tonnes de Co2 stockés
NOTRE CABINET DE GESTION DE PATRIMOINE À Orléans
TOUJOURS AU PLUS PRÈS DE VOUS
Le droit, la fiscalité et la finance sont désormais des matières d’une grande complexité qui doivent être appréhendées de façon minutieuse par des spécialistes. C’est pourquoi nous attachons tant d’importance à la qualité de notre conseil patrimonial. Les conseillers en gestion de patrimoine à Orléans vous accueillent au cabinet et peuvent également se déplacer. N’hésitez pas à prendre contact avec nous ! En rendez-vous physique, en visioconférence ou par téléphone, les conseillers de notre cabinet en gestion de patrimoine à Orléans sont à votre disposition, proche de vous et à votre écoute sur toute la région d’Orléans !
Vos questions
Quelles sont les étapes après avoir contacté mon conseiller en gestion de patrimoine ?
Nous procédons de la manière suivante :
- Prise de contact initiale : Par téléphone, en visio ou lors d’un rendez-vous physique, pour établir un premier échange.
- Découverte de votre situation : Une première rencontre d’environ 1h, sans engagement, où votre conseiller apprend à vous connaître, analyse vos objectifs, vos besoins et votre situation financière.
- Proposition d’une stratégie sur mesure : L’équipe d’experts vous présente une stratégie adaptée à votre profil, vos objectifs et votre situation patrimoniale.
- Mise en place des solutions : Le conseiller met en œuvre les solutions choisies, que ce soit pour des investissements, de l’optimisation fiscale ou de la planification successorale.
- Suivi et accompagnement personnalisé : Un conseiller dédié reste à votre disposition pour vous accompagner dans la gestion de votre patrimoine et ajuster la stratégie si nécessaire, en fonction de l’évolution de vos besoins et du marché.
Quels sont les frais associés à un gestionnaire de patrimoine ?
Les frais associés à un gestionnaire de patrimoine à Orléans varient selon les services fournis. Les principaux frais incluent :
- Frais de conseil : Honoraires fixes ou forfaitaires pour les conseils financiers.
- Frais de gestion de portefeuille : Un pourcentage annuel (généralement entre 0,5 % et 2 %) des actifs gérés.
- Commissions sur produits financiers : Frais d’entrée, de gestion ou de sortie pour les produits recommandés (ex. fonds d’investissement, assurance-vie).
- Frais de performance : Un pourcentage des gains réalisés, souvent au-delà d’un seuil de rendement.
- Frais de gestion immobilière : Environ 5 % à 10 % des loyers pour la gestion de biens immobiliers.
Est-ce qu'un gestionnaire de patrimoine peut m'aider à investir dans l'immobilier à Orléans ?
Oui, nos gestionnaires de patrimoine peuvent vous aider à investir dans l’immobilier à Orléans. Ils peuvent vous conseiller sur les types de biens à acheter, optimiser la gestion fiscale de vos investissements et vous guider dans la recherche de financements adaptés. Ils peuvent également gérer vos investissements immobiliers (location, gestion de biens).
Quels types d'investissements un gestionnaire de patrimoine conseille-t-il à Orléans ?
Nos gestionnaires de patrimoine à Orléans peuvent vous conseiller différents types d’investissements en fonction de vos objectifs financiers et de votre profil. Parmi les options courantes, on trouve :
- Investissement immobilier : Achat de biens pour la location (résidentielle, commerciale, SCPI) ou pour la valorisation à long terme.
- Fonds d’investissement : Actions, obligations, fonds communs de placement (FCP), ou OPCVM diversifiés.
- Assurance-vie : Pour optimiser la gestion fiscale et transmettre votre patrimoine.
- Placements financiers : Investissements dans des produits comme les obligations, les actions, ou les produits structurés.
- Planification fiscale : Stratégies pour réduire l’impôt, comme l’investissement en dispositifs de défiscalisation (Pinel, Malraux, etc.).
Quels sont les avantages de travailler avec un gestionnaire de patrimoine à Orléans ?
Travailler avec un gestionnaire de patrimoine à Orléans présente plusieurs avantages :
- Expertise locale : Le gestionnaire connaît bien le marché immobilier et financier local, ce qui permet des conseils adaptés à la région (ex. : opportunités d’investissement à Orléans, fiscalité locale).
- Conseils personnalisés : Un gestionnaire de patrimoine peut offrir une approche sur mesure pour optimiser votre portefeuille en fonction de vos objectifs (retraite, transmission, fiscalité, etc.).
- Gain de temps : Il gère vos investissements, vous permettant de vous concentrer sur d’autres priorités, tout en optimisant vos rendements.
- Diversification et sécurité : Il vous aide à diversifier vos placements, réduisant ainsi les risques et augmentant les opportunités de rendement.
- Accès à des produits exclusifs : Un gestionnaire peut vous donner accès à des investissements ou à des solutions plus complexes qui ne sont pas toujours disponibles pour les particuliers.
Quels services un gestionnaire de patrimoine offre-t-il ?
Nos gestionnaires de patrimoine à Orléans offrent une gamme de services destinés à optimiser et gérer efficacement votre patrimoine, les services sont nombreux et seront adaptés à votre besoin. Voici les principaux services proposés :
- Conseil en investissement : Le gestionnaire vous aide à choisir des investissements adaptés à votre profil (immobilier, actions, obligations, fonds, etc.) pour atteindre vos objectifs financiers.
- Gestion de portefeuille : Il prend en charge la gestion active de vos actifs (placements financiers, immobilier, etc.), en ajustant les investissements selon l’évolution du marché.
- Optimisation fiscale : Il propose des stratégies pour réduire vos impôts, en utilisant des dispositifs fiscaux comme l’assurance-vie, le Pinel, ou l’investissement en SCPI, par exemple.
- Planification de la retraite : Il élabore un plan de retraite personnalisé, en tenant compte de vos revenus, de vos objectifs et des solutions d’épargne adaptées.
- Transmission de patrimoine : Il vous conseille sur la gestion et la transmission de votre patrimoine à vos héritiers, avec des solutions de donation, de succession ou d’optimisation du régime matrimonial.
- Gestion immobilière : Si vous investissez dans l’immobilier, le gestionnaire peut vous aider à acheter, louer ou vendre des biens, ainsi qu’à optimiser la gestion locative.
- Suivi et réajustement : Un gestionnaire de patrimoine effectue des bilans réguliers de votre situation et ajuste la stratégie de gestion en fonction de vos évolutions personnelles et des conditions économiques.
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EN GESTION DE PATRIMOINE À Orléans
Notre pleine impartialité à l’égard des fournisseurs vous assure un conseil objectif et impartial. Cette impartialité garantit la défense exclusive de vos intérêts.
Nous restons disponibles pour vous guider dans votre projet du lundi au vendredi de 9h à 19h.
Vous pouvez nous contacter via le formulaire ci contre ou par téléphone ou mail ci dessous.
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