Paul PILATI
Votre conseiller patrimonial

Parcours professionnel :

Diplômé de l’AUREP en ingénierie patrimoniale, j’ai fondé CYNAE – VIA Gestion de Patrimoine après plusieurs années d’expérience au sein de groupes financiers et cabinets indépendants. Mon parcours s’est construit autour d’une conviction forte : offrir un conseil réellement sur mesure, libéré de tout conflit d’intérêt et ancré dans la réalité de la vie de mes clients.

Ingénieur patrimonial de formation, j’accompagne aujourd’hui des dirigeants, cadres supérieurs, professions libérales et investisseurs privés dans la structuration, l’optimisation et la transmission de leur patrimoine. Mon approche repose sur une vision globale intégrant les aspects financiers, juridiques et fiscaux, pour bâtir des stratégies cohérentes, pérennes et adaptées à chaque situation.

Mon métier est avant tout une relation de confiance : comprendre vos besoins, traduire vos projets en solutions concrètes et veiller à leur bonne mise en œuvre dans le temps.

Domaines d’expertise :

• Ingénierie patrimoniale : structuration et transmission du patrimoine, audit global, stratégies d’optimisation fiscale et juridique.
• Audit retraite : modélisation des droits, analyse comparative des dispositifs et élaboration de stratégies de revenus différés.
• Immobilier d’investissement : accompagnement complet dans la recherche, le financement et la gestion d’opérations à rendement ou patrimoniales.
• Conseil en investissement financier : sélection rigoureuse d’actifs, allocation stratégique, arbitrages et suivi dans la durée.
• Expertise juridique : accompagnement sur les régimes matrimoniaux, successions, démembrements et montages sociétaires (SCI, holding patrimoniale, etc.).

Valeurs :

• Intégrité
• Pédagogie
• Bienveillance
• Exigence
• Loyauté